2022年，移動機(jī)器人行業(yè)依舊保持了高速的增長，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年度，中國工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人(AGV/AMR）銷售數(shù)量93000臺（含銷往海外市場），較2021年增長29.17%，市場規(guī)模達(dá)到185億元，同比增長46.83%。
從整體的發(fā)展趨勢看，行業(yè)當(dāng)前正處于“大干快上”的階段，但蓬勃發(fā)展背后，行業(yè)的各種不理性競爭也“愈演愈烈”。今年一季度，行業(yè)內(nèi)卷之勢更加“白熱化”，尤其是鋰電、光伏、汽車等熱門行業(yè)，價格戰(zhàn)已經(jīng)到了“殺紅眼”地步。
“卷”進(jìn)每一個行業(yè)
任何一個行業(yè)，終端用戶在選擇供應(yīng)商時，過往是否有成熟應(yīng)用案例是其挑選AGV/AMR供應(yīng)商的重要考量點(diǎn)，但AGV/AMR企業(yè)在進(jìn)入一個新細(xì)分領(lǐng)域的時候，如果沒有成熟的案例可供參考，在競爭中并不具備優(yōu)勢，因此，“低價”成為其進(jìn)入這一行業(yè)的“敲門磚”。
這種戰(zhàn)略本質(zhì)上其實(shí)并沒有什么不對，“低價”拿項(xiàng)目-積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)-打磨產(chǎn)品及方案能力-形成自身優(yōu)勢，也可以形成正向循環(huán)。但往往，很多企業(yè)低價拿的項(xiàng)目，并不能很好的交付，一方面，在于一些企業(yè)產(chǎn)品并沒有打磨好就開始急忙投入市場，尤其是跟應(yīng)用環(huán)節(jié)各種工序?qū)雍蛯鼍暗睦斫怆y以到位；另一方面，低價競爭來的項(xiàng)目，在后期的交付上可能為了降低成本會“偷工減料”，這就導(dǎo)致整體的項(xiàng)目質(zhì)量堪憂，最后難以驗(yàn)收。
低價低質(zhì)帶來的后果就是進(jìn)入一個行業(yè)做爛一個行業(yè)，長此以往，企業(yè)失去口碑，將“無路可退”，而整個行業(yè)也將面臨信任危機(jī)。
移動機(jī)器人行業(yè)卷不出老大
近兩年，資本的介入使得移動機(jī)器人行業(yè)的競爭逐漸朝著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭模式靠攏。前期通過低價競爭模式搶占市場，對利潤沒有要求，在一輪又一輪的融資下，持續(xù)擴(kuò)大市場份額，形成壟斷，再談盈利。
但這種模式其實(shí)很難在工業(yè)制造領(lǐng)域復(fù)制，移動機(jī)器人特別是在工業(yè)物流應(yīng)用領(lǐng)域，真正的麻煩不是拿到訂單，而是拿到訂單之后的交付、服務(wù)。它并非是一個產(chǎn)品機(jī)制而是偏向于項(xiàng)目機(jī)制的投資，僅有技術(shù)，缺乏行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，往往并不具備足夠的交付能力。除了交付，工業(yè)物流更重要的是對工藝，流程的深度理解，這是需要時間積累，并非可以“一蹴而就”。
采用貼錢的方式搶占市場和客戶，把行業(yè)里的優(yōu)質(zhì)公司擠出市場，可自身也不會自動成為這個市場的主導(dǎo)者，因此，即便企業(yè)最后形成壟斷，也無法完全收割。
營收與盈利的平衡難題
2022年度，中國市場AGV/AMR企業(yè)銷售額過億元的企業(yè)約42家，與2021年度的36家相比，新增了6家企業(yè)。42家過億企業(yè)中，超過10億元的企業(yè)4家，5-10億元的企業(yè)3家，3-5億元的企業(yè)7家，1-3億元的企業(yè)28家。與2021年相比，10億以上以及3-5億元企業(yè)數(shù)量增多，可以看出行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)拓展迅速，營收相較去年都有大幅增長。
但值得注意的是，盡管越來越多的企業(yè)開始邁過“億元大檻”，但有些企業(yè)其實(shí)尚未實(shí)現(xiàn)盈利，甚至于項(xiàng)目做得越多，企業(yè)虧損越多。在AGV/AMR領(lǐng)域，一般來說，項(xiàng)目毛利率至少要在30%以上才能保證不虧本，在價格內(nèi)卷之下，不說掙錢，有些項(xiàng)目很難達(dá)到收支平衡。同時，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)普遍采用3-3-3-1付款方式，有些甚至還會零預(yù)付款發(fā)貨，如果項(xiàng)目難以驗(yàn)收，刨去硬件成本，長期耗費(fèi)在項(xiàng)目上的人力成本，會使企業(yè)更加“雪上加霜”。
當(dāng)然，業(yè)內(nèi)也并非沒有盈利的企業(yè)，有些專注于一個或幾個細(xì)分領(lǐng)域，形成自己的差異化優(yōu)勢之后，也具備了議價能力。事實(shí)上，并非移動機(jī)器人行業(yè)“無利可圖”，而要看企業(yè)如何取舍。
資本“輸血”，企業(yè)“輸命”
不盈利的情況下AGV/AMR企業(yè)如何“續(xù)命”？依靠資本輸血是當(dāng)前業(yè)內(nèi)常態(tài)，但資本并不是做慈善，長期沒有回報(bào)的情況下不可能一直投入。
根據(jù)CMR聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生22起融資事件，融資總額超過30億人民幣，無論是融資數(shù)量還是融資總金額方面，都較2021年有所下降。
事實(shí)上，通過對比近年來資本在移動機(jī)器人方面的投入，明顯可見的是，2022年資本對于行業(yè)開始趨于冷靜，當(dāng)然，這其中有整體經(jīng)濟(jì)下行因素的影響，但最主要的是，對于企業(yè)未來的發(fā)展，資本的信心在減退，因此，2022年，企業(yè)融資變得困難，一些以往被資本看好的明星企業(yè)，也因?yàn)楣乐堤邔?dǎo)致新的資本“接盤”意愿不高。
出去就代表中國，請理性
當(dāng)前，AGV/AMR企業(yè)之間的內(nèi)卷已經(jīng)不僅僅停留在國內(nèi)市場，為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場，企業(yè)已經(jīng)從國內(nèi)卷到了國外。
2022年，中國AGV/AMR企業(yè)在海外市場的銷售規(guī)模進(jìn)一步提升，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年，中國AGV/AMR企業(yè)海外銷售規(guī)模為36億，同比增長44%。從2019年中國AGV/AMR海外銷售額首次突破10億人民幣到2022年的36億人民幣，不少企業(yè)的海外銷售占比得到較大提升。
2023年，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟調(diào)研顯示，很多企業(yè)都表示今年將會在海外市場繼續(xù)加大投入，進(jìn)一步擴(kuò)大海外市場份額。
遵循商業(yè)價值，回歸理性不能嘴上說說
事實(shí)上，當(dāng)前已經(jīng)有些企業(yè)注意到了行業(yè)存在的問題，畢竟，在資本趨于冷靜，而項(xiàng)目又無利潤的情況下企業(yè)也開始面臨嚴(yán)峻的生存問題。一些企業(yè)也開始在各個平臺、各種場合呼吁理性，不要內(nèi)卷，但真正到項(xiàng)目競標(biāo)時，仍舊是低價策略。
回歸理性不能只是嘴上說說，需要真正踐行起來，遵循商業(yè)價值，把“掙錢”當(dāng)前是企業(yè)的第一要務(wù)。
當(dāng)然，有些企業(yè)目前可能現(xiàn)金流還較充足，資本對其也很看好，會認(rèn)為盈利與否不是當(dāng)前公司重點(diǎn)考慮的。但事實(shí)上，當(dāng)前全球的經(jīng)濟(jì)形勢并不明朗，也充滿著各種不確定的因素，等真正面臨問題的時候，再去想如何解決問題，可能“為時已晚”。
錯過產(chǎn)業(yè)紅利，再想盈利也是難上加難
當(dāng)前，經(jīng)過前期的市場培育，在一些細(xì)分行業(yè)，終端用戶其實(shí)已經(jīng)看到了移動機(jī)器人產(chǎn)品的價值并愿意為之付費(fèi)，而移動機(jī)器人企業(yè)之間的低價競標(biāo)往往使得最終敲定的項(xiàng)目金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于企業(yè)原先預(yù)算，因此，無錢可掙成為業(yè)內(nèi)常態(tài)。
在這種低價競爭下，移動機(jī)器人企業(yè)本身都不認(rèn)可產(chǎn)品的價值，終端客戶如何能認(rèn)可？長此以往，終端用戶可能會形成移動機(jī)器人這類產(chǎn)品并不值錢、也不好用的認(rèn)知。
當(dāng)前，我國的人口紅利已經(jīng)消失，產(chǎn)業(yè)智能化升級大勢下，智能制造、智能物流產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展中，移動機(jī)器人行業(yè)也在快步上升階段，市場遠(yuǎn)未飽和，錯過了這段產(chǎn)業(yè)紅利期，口碑做爛，市場飽和后，再想盈利也是難上加難。
聯(lián)盟作為行業(yè)連接各方的綜合性平臺，我們在此誠摯呼吁，希望各大企業(yè)保持理性，慎思篤行。企業(yè)的命運(yùn)與整個行業(yè)的命運(yùn)是連在一起的，只有行業(yè)整體發(fā)展好，企業(yè)才能好，當(dāng)前要做的，是攜手推動行業(yè)的發(fā)展壯大，而不是“自相殘殺”，移動機(jī)器人行業(yè)未來市場空間一定是千億級甚至萬億級的，每個細(xì)分場景、行業(yè)都值得被重視、值得被開發(fā)，沒必要在一個行業(yè)卷，堅(jiān)持走自己的路，市場很大，相信能容得下每一家有產(chǎn)品有技術(shù)有能力的企業(yè)。
從整體的發(fā)展趨勢看，行業(yè)當(dāng)前正處于“大干快上”的階段，但蓬勃發(fā)展背后，行業(yè)的各種不理性競爭也“愈演愈烈”。今年一季度，行業(yè)內(nèi)卷之勢更加“白熱化”，尤其是鋰電、光伏、汽車等熱門行業(yè)，價格戰(zhàn)已經(jīng)到了“殺紅眼”地步。
“卷”進(jìn)每一個行業(yè)
任何一個行業(yè)，終端用戶在選擇供應(yīng)商時，過往是否有成熟應(yīng)用案例是其挑選AGV/AMR供應(yīng)商的重要考量點(diǎn)，但AGV/AMR企業(yè)在進(jìn)入一個新細(xì)分領(lǐng)域的時候，如果沒有成熟的案例可供參考，在競爭中并不具備優(yōu)勢，因此，“低價”成為其進(jìn)入這一行業(yè)的“敲門磚”。
這種戰(zhàn)略本質(zhì)上其實(shí)并沒有什么不對，“低價”拿項(xiàng)目-積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)-打磨產(chǎn)品及方案能力-形成自身優(yōu)勢，也可以形成正向循環(huán)。但往往，很多企業(yè)低價拿的項(xiàng)目，并不能很好的交付，一方面，在于一些企業(yè)產(chǎn)品并沒有打磨好就開始急忙投入市場，尤其是跟應(yīng)用環(huán)節(jié)各種工序?qū)雍蛯鼍暗睦斫怆y以到位；另一方面，低價競爭來的項(xiàng)目，在后期的交付上可能為了降低成本會“偷工減料”，這就導(dǎo)致整體的項(xiàng)目質(zhì)量堪憂，最后難以驗(yàn)收。
低價低質(zhì)帶來的后果就是進(jìn)入一個行業(yè)做爛一個行業(yè)，長此以往，企業(yè)失去口碑，將“無路可退”，而整個行業(yè)也將面臨信任危機(jī)。
移動機(jī)器人行業(yè)卷不出老大
近兩年，資本的介入使得移動機(jī)器人行業(yè)的競爭逐漸朝著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭模式靠攏。前期通過低價競爭模式搶占市場，對利潤沒有要求，在一輪又一輪的融資下，持續(xù)擴(kuò)大市場份額，形成壟斷，再談盈利。
但這種模式其實(shí)很難在工業(yè)制造領(lǐng)域復(fù)制，移動機(jī)器人特別是在工業(yè)物流應(yīng)用領(lǐng)域，真正的麻煩不是拿到訂單，而是拿到訂單之后的交付、服務(wù)。它并非是一個產(chǎn)品機(jī)制而是偏向于項(xiàng)目機(jī)制的投資，僅有技術(shù)，缺乏行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，往往并不具備足夠的交付能力。除了交付，工業(yè)物流更重要的是對工藝，流程的深度理解，這是需要時間積累，并非可以“一蹴而就”。
采用貼錢的方式搶占市場和客戶，把行業(yè)里的優(yōu)質(zhì)公司擠出市場，可自身也不會自動成為這個市場的主導(dǎo)者，因此，即便企業(yè)最后形成壟斷，也無法完全收割。
營收與盈利的平衡難題
2022年度，中國市場AGV/AMR企業(yè)銷售額過億元的企業(yè)約42家，與2021年度的36家相比，新增了6家企業(yè)。42家過億企業(yè)中，超過10億元的企業(yè)4家，5-10億元的企業(yè)3家，3-5億元的企業(yè)7家，1-3億元的企業(yè)28家。與2021年相比，10億以上以及3-5億元企業(yè)數(shù)量增多，可以看出行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)拓展迅速，營收相較去年都有大幅增長。
但值得注意的是，盡管越來越多的企業(yè)開始邁過“億元大檻”，但有些企業(yè)其實(shí)尚未實(shí)現(xiàn)盈利，甚至于項(xiàng)目做得越多，企業(yè)虧損越多。在AGV/AMR領(lǐng)域，一般來說，項(xiàng)目毛利率至少要在30%以上才能保證不虧本，在價格內(nèi)卷之下，不說掙錢，有些項(xiàng)目很難達(dá)到收支平衡。同時，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)普遍采用3-3-3-1付款方式，有些甚至還會零預(yù)付款發(fā)貨，如果項(xiàng)目難以驗(yàn)收，刨去硬件成本，長期耗費(fèi)在項(xiàng)目上的人力成本，會使企業(yè)更加“雪上加霜”。
當(dāng)然，業(yè)內(nèi)也并非沒有盈利的企業(yè)，有些專注于一個或幾個細(xì)分領(lǐng)域，形成自己的差異化優(yōu)勢之后，也具備了議價能力。事實(shí)上，并非移動機(jī)器人行業(yè)“無利可圖”，而要看企業(yè)如何取舍。
資本“輸血”，企業(yè)“輸命”
不盈利的情況下AGV/AMR企業(yè)如何“續(xù)命”？依靠資本輸血是當(dāng)前業(yè)內(nèi)常態(tài)，但資本并不是做慈善，長期沒有回報(bào)的情況下不可能一直投入。
根據(jù)CMR聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生22起融資事件，融資總額超過30億人民幣，無論是融資數(shù)量還是融資總金額方面，都較2021年有所下降。
事實(shí)上，通過對比近年來資本在移動機(jī)器人方面的投入，明顯可見的是，2022年資本對于行業(yè)開始趨于冷靜，當(dāng)然，這其中有整體經(jīng)濟(jì)下行因素的影響，但最主要的是，對于企業(yè)未來的發(fā)展，資本的信心在減退，因此，2022年，企業(yè)融資變得困難，一些以往被資本看好的明星企業(yè)，也因?yàn)楣乐堤邔?dǎo)致新的資本“接盤”意愿不高。
寄希望于資本持續(xù)“輸血”的企業(yè)們，最終的結(jié)果可能是被資本拋棄，資本不再“輸血”之后，企業(yè)也將輸?shù)粑磥怼?br />
當(dāng)前，AGV/AMR企業(yè)之間的內(nèi)卷已經(jīng)不僅僅停留在國內(nèi)市場，為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場，企業(yè)已經(jīng)從國內(nèi)卷到了國外。
2022年，中國AGV/AMR企業(yè)在海外市場的銷售規(guī)模進(jìn)一步提升，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年，中國AGV/AMR企業(yè)海外銷售規(guī)模為36億，同比增長44%。從2019年中國AGV/AMR海外銷售額首次突破10億人民幣到2022年的36億人民幣，不少企業(yè)的海外銷售占比得到較大提升。
2023年，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟調(diào)研顯示，很多企業(yè)都表示今年將會在海外市場繼續(xù)加大投入，進(jìn)一步擴(kuò)大海外市場份額。
但要注意的是，在海外市場，企業(yè)面臨的，不僅僅是與國內(nèi)企業(yè)的競爭，還有一眾國外AGV企業(yè)，因此，企業(yè)代表的不僅僅自身，也是中國企業(yè)的形象，在出海的過程中，希望企業(yè)保持理性，不要因小失大，維護(hù)好中國品牌的口碑。
事實(shí)上，當(dāng)前已經(jīng)有些企業(yè)注意到了行業(yè)存在的問題，畢竟，在資本趨于冷靜，而項(xiàng)目又無利潤的情況下企業(yè)也開始面臨嚴(yán)峻的生存問題。一些企業(yè)也開始在各個平臺、各種場合呼吁理性，不要內(nèi)卷，但真正到項(xiàng)目競標(biāo)時，仍舊是低價策略。
回歸理性不能只是嘴上說說，需要真正踐行起來，遵循商業(yè)價值，把“掙錢”當(dāng)前是企業(yè)的第一要務(wù)。
當(dāng)然，有些企業(yè)目前可能現(xiàn)金流還較充足，資本對其也很看好，會認(rèn)為盈利與否不是當(dāng)前公司重點(diǎn)考慮的。但事實(shí)上，當(dāng)前全球的經(jīng)濟(jì)形勢并不明朗，也充滿著各種不確定的因素，等真正面臨問題的時候，再去想如何解決問題，可能“為時已晚”。
錯過產(chǎn)業(yè)紅利，再想盈利也是難上加難
當(dāng)前，經(jīng)過前期的市場培育，在一些細(xì)分行業(yè)，終端用戶其實(shí)已經(jīng)看到了移動機(jī)器人產(chǎn)品的價值并愿意為之付費(fèi)，而移動機(jī)器人企業(yè)之間的低價競標(biāo)往往使得最終敲定的項(xiàng)目金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于企業(yè)原先預(yù)算，因此，無錢可掙成為業(yè)內(nèi)常態(tài)。
在這種低價競爭下，移動機(jī)器人企業(yè)本身都不認(rèn)可產(chǎn)品的價值，終端客戶如何能認(rèn)可？長此以往，終端用戶可能會形成移動機(jī)器人這類產(chǎn)品并不值錢、也不好用的認(rèn)知。
當(dāng)前，我國的人口紅利已經(jīng)消失，產(chǎn)業(yè)智能化升級大勢下，智能制造、智能物流產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展中，移動機(jī)器人行業(yè)也在快步上升階段，市場遠(yuǎn)未飽和，錯過了這段產(chǎn)業(yè)紅利期，口碑做爛，市場飽和后，再想盈利也是難上加難。
聯(lián)盟作為行業(yè)連接各方的綜合性平臺，我們在此誠摯呼吁，希望各大企業(yè)保持理性，慎思篤行。企業(yè)的命運(yùn)與整個行業(yè)的命運(yùn)是連在一起的，只有行業(yè)整體發(fā)展好，企業(yè)才能好，當(dāng)前要做的，是攜手推動行業(yè)的發(fā)展壯大，而不是“自相殘殺”，移動機(jī)器人行業(yè)未來市場空間一定是千億級甚至萬億級的，每個細(xì)分場景、行業(yè)都值得被重視、值得被開發(fā)，沒必要在一個行業(yè)卷，堅(jiān)持走自己的路，市場很大，相信能容得下每一家有產(chǎn)品有技術(shù)有能力的企業(yè)。
