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國(guó)產(chǎn)AGV/AMR出海16年:從探路、突破到逆襲

日期:2023-11-24     來(lái)源:新戰(zhàn)略    作者:新戰(zhàn)略    瀏覽:5316    
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核心提示:出海是中國(guó)企業(yè)拓展更大市場(chǎng)的必然之路。
出海16年,中國(guó)AGV/AMR走向全球舞臺(tái)中心

2007年,新松贏得了通用汽車(chē)的AGV全球招標(biāo)項(xiàng)目,成為通用汽車(chē)全球合作供應(yīng)商,開(kāi)啟了國(guó)產(chǎn)AGV出海的先河。該項(xiàng)目一舉改寫(xiě)了中國(guó)機(jī)器人“只有進(jìn)口,沒(méi)有出口”的歷史,新松自此進(jìn)入該用戶全球采購(gòu)體系,實(shí)現(xiàn)了對(duì)該合作伙伴加拿大、美國(guó)、韓國(guó)、印度、俄羅斯、南非等10余個(gè)國(guó)家制造工廠的全面出口。

2015年左右,倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的發(fā)展帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人開(kāi)發(fā)熱潮,由此開(kāi)始,中國(guó)的移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入蓬勃發(fā)展期,新興創(chuàng)業(yè)公司如“雨后春筍”,老牌AGV企業(yè)也順勢(shì)而動(dòng),煥發(fā)著新的活力。

2017年,產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)逐漸打磨成熟的中國(guó)企業(yè)開(kāi)始將目光瞄向海外市場(chǎng),以極智嘉、快倉(cāng)、國(guó)自機(jī)器人為代表的頭部梯隊(duì)企業(yè)相繼開(kāi)始在海外落地了一些項(xiàng)目。

2019年,中國(guó)AGV/AMR海外銷(xiāo)售額首次突破10億人民幣。2020年,疫情給了正在努力拓展海外市場(chǎng)的企業(yè)不少壓力,但并未阻止國(guó)產(chǎn)AGV走向海外的腳步。

2022年,中國(guó)AGV/AMR企業(yè)海外銷(xiāo)售規(guī)模為36億,同比增長(zhǎng)44%。根據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測(cè),2023年,中國(guó)AGV/AMR出口規(guī)模預(yù)計(jì)在45億左右,中國(guó)企業(yè)海外市場(chǎng)表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁。


2019-2022中國(guó)AGV/AMR海外銷(xiāo)售規(guī)模及增長(zhǎng)率

從2007年新松合裝AGV首次出口至今,16年間,從一家企業(yè)的突破到如今國(guó)產(chǎn)企業(yè)的集體出海,中國(guó)制造的移動(dòng)機(jī)器人已經(jīng)遍布全球,被廣泛應(yīng)用在各個(gè)國(guó)家地區(qū)的不同行業(yè)場(chǎng)景。而支撐中國(guó)企業(yè)海外市場(chǎng)快速擴(kuò)張的根本因素在于,經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展,中國(guó)的AGV/AMR產(chǎn)業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了全方位的趕超。無(wú)論是產(chǎn)品技術(shù)還是落地應(yīng)用,中國(guó)企業(yè)都已經(jīng)走在了前列,出海是企業(yè)拓展更大市場(chǎng)的必然之路。


圖表:2019-2022年全球與中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)市場(chǎng)規(guī)模
(注:中國(guó)市場(chǎng)部分減去了中國(guó)AGV/AMR銷(xiāo)往海外部分,計(jì)算在海外市場(chǎng)規(guī)模中)

在走向海外的過(guò)程中,中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和潛力主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng):隨著市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)和資本的沖擊,中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)正在迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。從2015年至2022年,中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)47.81%,遠(yuǎn)超大部分行業(yè)增長(zhǎng)速度。

技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高:中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)正在不斷進(jìn)行技術(shù)迭代升級(jí),以適應(yīng)更柔性、精度更高、適應(yīng)性更強(qiáng)的方向的需求。同時(shí),隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國(guó)在移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)研發(fā)方面的投入也在不斷增加。

政策支持:中國(guó)政府對(duì)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了大力支持。政府已經(jīng)將智能制造、機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),并出臺(tái)了一系列政策和措施來(lái)推動(dòng)其發(fā)展。

成本優(yōu)勢(shì):與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,中國(guó)在勞動(dòng)力成本上具有明顯優(yōu)勢(shì),這使得中國(guó)制造的移動(dòng)機(jī)器人在全球市場(chǎng)上具有較高的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

應(yīng)用優(yōu)勢(shì):作為制造業(yè)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó),中國(guó)擁有豐富的應(yīng)用土壤,加上雙11、618等電商購(gòu)物節(jié)的歷練,中國(guó)AGV/AMR已經(jīng)擁有豐富的場(chǎng)景積累,并沉淀了應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)的成功經(jīng)驗(yàn)。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展:中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈近年來(lái)發(fā)展迅速,相繼在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,上下游企業(yè)之間正在進(jìn)行緊密的合作,共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí),一些企業(yè)正在積極探索將移動(dòng)機(jī)器人與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)相結(jié)合,以實(shí)現(xiàn)更高效的生產(chǎn)和更智能的物料配送。

綜上所述,中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人在技術(shù)創(chuàng)新、政策、成本、應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等方面具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和潛力,這是中國(guó)AGV/AMR走向世界的基礎(chǔ),也將支撐中國(guó)AGV/AMR產(chǎn)業(yè)制勝全球市場(chǎng)。

頭部企業(yè)帶動(dòng),從倉(cāng)儲(chǔ)到制造業(yè)全覆蓋

近兩年,在眾多出海的企業(yè)中,一些頭部企業(yè)表現(xiàn)亮眼,在海外市場(chǎng)的布局日益完善,海外銷(xiāo)售占比得到較大提升。

企業(yè)

相關(guān)情況

極智嘉

2017年率先出海,并在日本成功落地項(xiàng)目。此后,極智嘉在美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、日本、新加坡、韓國(guó)、中國(guó)香港設(shè)立區(qū)域總部,并組建了完備的當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)。目前,極智嘉擁有遍及40多國(guó)的全球化銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)能力,賦能耐克、沃爾瑪、西門(mén)子、寶馬、豐田、DHL等全球超1000家大客戶。

新松

2007年,開(kāi)始為以通用系為代表的海外汽車(chē)廠提供AGV設(shè)備,改寫(xiě)了中國(guó)機(jī)器人“只有進(jìn)口,沒(méi)有出口”的歷史。當(dāng)前產(chǎn)品已累計(jì)出口全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū),為4000余家國(guó)際企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)升級(jí)服務(wù),與多家世界500強(qiáng)企業(yè)建立深度合作關(guān)系。

捷螺智能

主要聚焦半導(dǎo)體行業(yè)AGV應(yīng)用,2021年獲得了國(guó)內(nèi)頭部半導(dǎo)體封測(cè)廠代工廠的認(rèn)可。2022年隨著國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓,捷螺智能與新加坡、日本、美國(guó)用戶的對(duì)接也取得了全新進(jìn)展,更收獲了多家新加坡客戶的訂單,2023年新增多個(gè)海外訂單,獲得海外客戶持續(xù)復(fù)購(gòu)。

海柔創(chuàng)新

2020年與韓國(guó)LG CNS達(dá)成戰(zhàn)略合作,共同開(kāi)拓韓國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)。此后陸續(xù)在香港、日本、美國(guó)、新加坡、荷蘭、英國(guó)、韓國(guó)設(shè)立子公司,并與全球優(yōu)秀系統(tǒng)集成商合作,為全球客戶提供倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化解決方案及全流程服務(wù)。截至目前,海柔創(chuàng)新已在全球30多個(gè)國(guó)家與地區(qū)提供本地化服務(wù),運(yùn)營(yíng)超1100個(gè)項(xiàng)目。

未來(lái)機(jī)器人

2020年起,未來(lái)機(jī)器人陸續(xù)進(jìn)入北美、歐洲、東南亞、日本、韓國(guó)市場(chǎng),并建立本地服務(wù)團(tuán)隊(duì)。截止目前,未來(lái)機(jī)器人在全球銷(xiāo)售產(chǎn)品超過(guò)2000臺(tái),落地項(xiàng)目超過(guò)300個(gè),業(yè)務(wù)覆蓋超過(guò)15個(gè)國(guó)家和地區(qū),與多個(gè)世界500強(qiáng)頭部企業(yè)達(dá)成合作。未來(lái)機(jī)器人海外業(yè)務(wù)規(guī)模連續(xù)三年年均增長(zhǎng)超過(guò)300%。

杭叉智能

2018年杭叉智能開(kāi)啟海外業(yè)務(wù)拓展,首個(gè)進(jìn)軍的項(xiàng)目是光伏行業(yè),之后完成多個(gè)落地方案,美國(guó)成為了在海外的主要市場(chǎng)。同年進(jìn)軍越南,在服裝行業(yè)完成了東南亞的第一個(gè)項(xiàng)目,之后繼續(xù)在越南深耕,2020在傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪胎行業(yè)完成了第一個(gè)千萬(wàn)級(jí)的海外項(xiàng)目,2021年 起開(kāi)拓歐洲市場(chǎng),在匈牙利荷蘭多地開(kāi)展業(yè)務(wù)。

海通機(jī)器人

2022年HITO開(kāi)始進(jìn)軍海外市場(chǎng),重點(diǎn)布局在北美和歐洲市場(chǎng)。同年,與INDI EV簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,分階段實(shí)施其在美國(guó)洛杉磯整車(chē)廠的搭建和設(shè)計(jì)。2023年,HITO先后在美國(guó)洛杉磯和新加坡成立子公司,建立國(guó)外生產(chǎn)基地,搭建集設(shè)計(jì),生產(chǎn),售后一體化的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)在荷蘭,蘇黎世和德國(guó)先后成立銷(xiāo)售代表處和售后團(tuán)隊(duì)。

壹悟科技

2021年底開(kāi)始進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng),其技術(shù)被多個(gè)國(guó)家的各行業(yè)客戶認(rèn)可,先后在日韓、南美、歐洲和東南亞市場(chǎng)嶄露頭角,并快速于2022年上半年在韓國(guó)落地了第一個(gè)多車(chē)調(diào)度海外項(xiàng)目。2023年與韓國(guó)零售巨頭樂(lè)天旗下樂(lè)天國(guó)際物流達(dá)成戰(zhàn)略合作。

圖表:中國(guó)AGV/AMR部分出海代表企業(yè)

在主要出口的企業(yè)中,整體來(lái)看,倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人廠商的出海速度相對(duì)要快于產(chǎn)線AGV廠商,由于倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人產(chǎn)品相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化,在走向海外的過(guò)程中,更便于后期項(xiàng)目的實(shí)施交付。產(chǎn)線AGV由于定制化程度相對(duì)較高,對(duì)企業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕桓秾?shí)施以及售后團(tuán)隊(duì)要求相對(duì)較高。但近兩年,隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外市場(chǎng)布局的進(jìn)一步完善,國(guó)產(chǎn)AGV/AMR在海外正在從倉(cāng)儲(chǔ)物流場(chǎng)景逐步深入到制造業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域,也有越來(lái)越多的產(chǎn)線AGV企業(yè)開(kāi)始走出去,開(kāi)啟新一輪布局。

在走向海外的過(guò)程中,為了進(jìn)一步提升項(xiàng)目的交付效率,硬件及軟件產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化正在成為企業(yè)的重點(diǎn)開(kāi)發(fā)方向,機(jī)器人本體及相關(guān)系統(tǒng)的易用性某種程度上是決定企業(yè)能否制勝國(guó)際市場(chǎng)的關(guān)鍵。

從市場(chǎng)布局來(lái)看,當(dāng)前中國(guó)AGV/AMR企業(yè)海外主要目標(biāo)市場(chǎng)主要包括歐洲、北美、日韓和東南亞等地區(qū)。這些地區(qū)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求量較大,且市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。而國(guó)內(nèi)各家AGV/AMR企業(yè)布局海外,其進(jìn)入模式主要有以下三種:

圖表:中國(guó)AGV/AMR企業(yè)主要出海方式

整體來(lái)看,面對(duì)廣闊的全球市場(chǎng),中國(guó)AGV/AMR企業(yè)大有可為。但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,在走向海外的過(guò)程中,中國(guó)AGV/AMR企業(yè)也面臨著技術(shù)創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題、市場(chǎng)需求和接受度、競(jìng)爭(zhēng)壓力、政策環(huán)境和貿(mào)易壁壘等問(wèn)題,未來(lái),如何更好地發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)足短板需要企業(yè)進(jìn)一步思考。
 
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